2022年11月3日，首份聚焦中國醫(yī)美行業(yè)產業(yè)鏈風險點的行業(yè)報告正式發(fā)布。

這份報告名為《中國醫(yī)美行業(yè)風險與發(fā)展報告（2022）》（下稱《報告》），由中國整形美容協會與財經大健康聯合出品。

《報告》主體分為三部分：

一、近五年醫(yī)療美容訴訟案例分析：梳理2017-2021年裁判文書網內與醫(yī)療美容相關的訴訟案例超過2萬；

二、從醫(yī)美產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)入手，總結透視行業(yè)現狀及共性風險點：人力成本在機構總成本中占比最高可達60%，處于行業(yè)腰部的中小民營醫(yī)美機構將面臨加速淘汰。

三、未來醫(yī)美行業(yè)發(fā)展機會點及未來趨勢。

后續(xù)，行業(yè)相關部門會參考該《報告》，制定更為詳盡細化的醫(yī)美行業(yè)標準。

    五年，醫(yī)療美容訴訟案漲5倍

對中國裁判文書網2017年-2021年醫(yī)療美容相關訴訟案件分析發(fā)現，五年來，共有超過2萬份“醫(yī)療美容”相關案件裁判書，且2021年文書數量相較于2017年增長了五倍多。

除西藏自治區(qū)之外的30個?。ㄊ?、區(qū)）均有與“醫(yī)療美容”相關的案例發(fā)生，其中，北京市、黑龍江省與廣東省是“醫(yī)療美容”相關案例裁判文書數量最多的三個省份。

2017年-2021年“醫(yī)療美容”相關裁判文書統(tǒng)計

2017-2021年“醫(yī)療美容”相關裁判文書地域分布

五年來，“醫(yī)療美容”相關案例裁判文書共分析提取了34個關鍵詞，合同糾紛仍是醫(yī)療美容案例中的主要糾紛點。

2017-2021年“醫(yī)療美容”相關裁判文書關鍵詞詞頻統(tǒng)計

此外，“債權”“債權轉讓”的出現頻率在近年來不斷上升，提示由于“醫(yī)美貸”而引發(fā)的糾紛增多。

部分重點關鍵詞頻率變化

    一邊人力成本上升，另一邊是客流下降

現階段，醫(yī)療美容機構普遍面臨運營成本不斷上升，導致其盈利空間壓縮。

問卷調查數據顯示，醫(yī)美機構當前運行中成本費用占比最大的三個項目為“職工薪酬、材料耗用、營銷費用”。

《報告》進行訪談的醫(yī)療美容機構中，66.67%的醫(yī)療美容機構表示自新冠肺炎疫情以來，機構在運營過程中的人力成本有明顯的上升，人力成本上升幅度最大為20%，人力成本在機構總成本中占比最高可達60%。

醫(yī)療美容機構成本費用構成

雪上加霜的是，醫(yī)美機構除面臨成本增加，還需應對客流縮減。在《報告》訪談的醫(yī)美機構中，有80.95%的醫(yī)療美容機構表示新冠肺炎疫情以來，機構的客流量有明顯下滑，且有23.53%的醫(yī)美機構反映客流量下降了近五成。

新冠肺炎疫情蔓延產生的影響是最主要的原因。外地客戶下降較多、市場競爭激烈導致獲客困難及消費者的醫(yī)美消費意愿下降是另一主要原因。客流量下降較多主要涉及兩類醫(yī)療美容機構：一是主要依靠外地客戶的醫(yī)美機構。二是處于行業(yè)腰部的中小民營醫(yī)美機構。

醫(yī)療美容機構客流量減少的主要原因

    非手術占比已超七成

非手術注射美容業(yè)務正迅猛發(fā)展，2020年已快速占比至70%。據《報告》調查數據，2021年非手術項目占比繼續(xù)提升。

以非手術類項目為主的輕醫(yī)美已逐漸占據主流地位，據問卷調查顯示，2021年醫(yī)療美容機構中銷量最高的醫(yī)美項目分別是光電類醫(yī)美項目和注射類醫(yī)美項目，二者總占比為73.91%，而手術類醫(yī)美項目僅占比24.64%。在與醫(yī)療美容機構的訪談中，有90.47%的受訪機構表示當前消費者和市場更傾向于選擇非手術類項目。

非手術類項目在醫(yī)療美容機構占比的加大會使醫(yī)療美容機構的獲利空間進一步減少，經營壓力變大。上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院整復外科主任醫(yī)師李圣利提醒，相比已漸趨標準化的醫(yī)美手術，非手術效果的不確定性需特別留意。

2021年不同類別醫(yī)美項目銷售情

非手術類醫(yī)美項目占據主導地位會對醫(yī)療美容機構的盈利產生影響，尤其是中小型醫(yī)美機構。第一，非手術類醫(yī)美項目的客單價低，在激烈的市場競爭中醫(yī)美機構難以保持消費者的復購率，前期投入難以收回成本；第二，中小型醫(yī)美機構不具備競爭力；第三，輕醫(yī)美市場競爭激烈，低價競爭更為普遍。

    中國每十萬人只有0.2名整形外科醫(yī)生

此次調整顯示，中國整形醫(yī)生仍然供不應求，尤其是優(yōu)質醫(yī)生。這與整形外科教育開展不足，以及培養(yǎng)周期長等因素有關。

從統(tǒng)計數據來看，2020年，中國每十萬人口擁有約0.2名整形外科醫(yī)生，而美國擁有2.1 名醫(yī)生，韓國則每十萬人口擁有5名整形外科醫(yī)生。

部分國家2020年每十萬人口中整形外科醫(yī)生數量

從薪資方面，與前幾年相比，受訪機構的醫(yī)生薪水普遍下降，部分機構調整醫(yī)生薪酬體系為底薪+提成，手術提成比例為15%，注射和激光提成比例是12%。但頭部機構醫(yī)生薪資較高，平均月薪在6萬元以上。部分機構有時為獲客會優(yōu)先選擇提高營銷成本占比，削弱對機構內整形醫(yī)生投入成本，導致醫(yī)美服務質量不佳。

2021年頭部醫(yī)美機構醫(yī)生平均月薪

    假貨和非正規(guī)設備導致低價競爭

采購并使用非正規(guī)的醫(yī)療美容耗材，是導致當前醫(yī)美市場低價競爭情況存在的重要原因。

《報告》顯示，有95.24%的受訪機構表示當前醫(yī)美市場存在低價競爭的情況，除了醫(yī)美機構想要通過低價競爭引流獲客以外，“使用假貨及非正規(guī)設備”是導致低價競爭的另一重要原因。

當前醫(yī)美市場低價競爭的情況是否存在

受訪機構中，有14.29%表示自己知道行業(yè)中有醫(yī)療美容機構采購非正規(guī)的醫(yī)療美容器械與耗材。有受訪機構表示，當前“正規(guī)耗材的供應商選擇范圍有限，非正規(guī)的耗材普遍比正規(guī)耗材的價格要便宜200元到300元左右”。

從長期來看，以低價引流獲取的客戶通常對價格更加敏感，不看重品牌及服務，難以形成客戶忠誠度。

    超半數機構會利用朋友圈營銷

醫(yī)美機構在廣告宣傳時越來越注重遵守法律規(guī)范，同時為了避免廣告違規(guī)現象的出現，機構近幾年對戶外及網絡廣告的依賴程度在下降。線上公開宣傳渠道被嚴控后，機構更趨向選擇隱秘的私域和社群廣告。

在線上調研中，超過50%的機構在第三方轉診平臺咨詢中均會主動加微信好友，以更為私密的朋友圈等方式營銷獲客。然而，這并沒有降低獲客成本。

大多數受訪機構的獲客成本呈現上升趨勢，主要原因是流量采買的費用升高。雖然廣告營銷既危險又耗錢。但大部分機構仍依賴廣告導流?！秷蟾妗吩谧鰴C構訪談中發(fā)現，33%的機構負責人認為適當的廣告宣傳是企業(yè)經營的必需之舉。對于民營機構來說，沒有任何品牌露出，很難經營。做廣告宣傳時完全避免不允許的詞匯或表達較難，大部分機構在廣告宣傳上多少會選擇打“擦邊球”。

從2017年開始，醫(yī)療美容亂象已引起國家有關部門高度關注。2021年，監(jiān)管節(jié)奏明顯加快，系統(tǒng)性監(jiān)管和整治工作已展開。監(jiān)管部門加強對醫(yī)美行業(yè)監(jiān)管已成共識，并逐漸轉向常態(tài)化日常監(jiān)管，行業(yè)已進入“強監(jiān)管”時代。

短期來看，非合規(guī)醫(yī)美機構數量將縮減，但醫(yī)美需求不會隨著監(jiān)管趨嚴而大幅減少，利好合規(guī)性高且自身經營及抗風險能力較強的下游醫(yī)美機構。從上游產品端來看，行業(yè)內對打擊非正規(guī)上游產品已形成共識，國產有證且合規(guī)流通的產品將獲得更多市場。

長期而言，醫(yī)美服務及產品趨向合規(guī)化將有利于減少醫(yī)患糾紛等惡性事件，從而加速醫(yī)美滲透率，利于中國醫(yī)美行業(yè)整體健康發(fā)展。

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