豆包手機短暫亮相后，千問、元寶等AI產(chǎn)品還能成為超級AI入口嗎？

在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)中，豆包AI手機僅獲得了一天半的高光時刻。

發(fā)布期間，這款手機通過內(nèi)置的系統(tǒng)級手機Agent（智能體），能完成一系列復雜的跨應(yīng)用操作，比如對比不同平臺的外賣價格并下單、給老板的朋友圈點贊留言、完成B站的“大考”任務(wù)等。

整個流程里，除了支付這類關(guān)鍵操作需要用戶手動確認，其他步驟都能由AI在后臺自動執(zhí)行，基本符合大眾對手機智能體的初步期待。

但這項技術(shù)卻觸碰到了互聯(lián)網(wǎng)大廠的核心利益，很快，一道道數(shù)字“高墻”就擋在了豆包手機用戶面前。

手機發(fā)布次日晚間，就有用戶反饋“無法登錄微信”，系統(tǒng)提示“登錄環(huán)境存在異?！?，要求更換設(shè)備。隨后，淘寶、閑魚、大麥等阿里系應(yīng)用頻繁出現(xiàn)閃退或強制登出的情況；農(nóng)行、建行等銀行App則以“風險環(huán)境”為由，暫停了登錄和支付功能。

目前，豆包手機雖能正常使用微信、支付寶等App，但已和普通手機無異——內(nèi)置AI無法再操作這些應(yīng)用，使用體驗大打折扣。

面對這場風波，業(yè)內(nèi)人士反應(yīng)平淡，甚至覺得“在意料之中”。

騰訊回應(yīng)稱：“沒有采取特殊措施，可能是觸發(fā)了原本就有的安全風控機制[1]?！庇惺謾C廠商高管直言，若堅持這種模式，手機業(yè)務(wù)最多“三世而亡”。

豆包手機一時間成了眾矢之的，用戶隱私、數(shù)據(jù)安全、法律合規(guī)等問題被反復提及。唯有老互聯(lián)網(wǎng)人周鴻祎說得實在：“豆包手機沖垮了互聯(lián)網(wǎng)大廠的護城河[2]?！?/strong>

實際上，豆包手機遭遇“生態(tài)圍堵”的背后，是各大廠商對下一代流量入口的激烈爭奪。

01 | 大廠角逐AI時代流量入口

互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的核心是用戶流量，大廠們始終追求流量增長和用戶心智占領(lǐng)——讓用戶更頻繁地使用、更長久地停留在自家App上。

如今，淘寶、微信、抖音、美團等App已分別主導電商、社交、內(nèi)容、本地生活等領(lǐng)域，行業(yè)集中度達到歷史峰值。據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，截至2025年2月，中國移動互聯(lián)網(wǎng)近半數(shù)行業(yè)的TOP3應(yīng)用，已占據(jù)該領(lǐng)域近八成的流量。

大廠們陷入“流量焦慮”，直到今年DeepSeek的爆火，才為行業(yè)增長打開新窗口。

阿里、騰訊、字節(jié)跳動等頭部企業(yè)紛紛布局AI大模型，試圖搶占AI時代的下一個流量入口——AI to C應(yīng)用。

元寶是首個接入DeepSeekR1的AI助手，上線僅1個月，日活就增長20倍，成為頭部AI to C產(chǎn)品。但4月后增長放緩：4月下載量環(huán)比下降33.4%，5月月活跌至2256萬，環(huán)比減少44.8%。

后來居上的是豆包。

春節(jié)期間，字節(jié)跳動內(nèi)部會議反思對大模型機會的敏感度不足，決定調(diào)整策略，加大基礎(chǔ)模型研發(fā)投入。4月推出豆包1.5版本，6月迭代至1.6版本，成為國內(nèi)首款多模態(tài)SOTA模型，部分場景表現(xiàn)超過谷歌Veo3，隨后快速搶占AI to C市場。

10月，豆包的日活躍用戶量（DAU）達到5410萬，而同期騰訊元寶的DAU僅為560萬，兩者差距近10倍。

數(shù)據(jù)來源：QuestMobile 《2025年三季度AI應(yīng)用行業(yè)報告》

阿里在這場C端入口爭奪中，顯得搖擺不定、行動遲緩。3月，阿里將夸克定為C端旗艦產(chǎn)品，但夸克存在“非AI原生”、功能復雜且無技術(shù)優(yōu)勢的問題。11月，阿里緊急調(diào)整方向，重啟通義并更名為“千問”，次日螞蟻集團上線AI原生App“靈光”。

今年11月，阿里CEO吳泳銘明確表示：“阿里巴巴必須打造一個AI原生的C端超級入口?！卑⒗锵嚓P(guān)業(yè)務(wù)人員透露，Chatbot的目標“直指豆包[3]”。

盡管今年AI to C應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)“百花齊放”的態(tài)勢，但在“下一代流量入口”的競爭中，大廠們有一個共同的潛在對手：

手機廠商手中握著一把針對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的“達摩克利斯之劍”——GUI Agent。

02 | 手機Agent與大廠App的碰撞

目前，手機Agent主要有兩種技術(shù)路線：API和GUI。

簡單來說，API（應(yīng)用程序接口）模式下，手機廠商需要與互聯(lián)網(wǎng)大廠協(xié)商，由大廠開發(fā)接入手機智能助手的API接口，開放部分限定功能供AI操作。這種模式的主動權(quán)在大廠手中，是否開放接口、開放范圍、開放功能多少，都是未來議價的籌碼。

GUI Agent則更直接，甚至可以說更“激進”，就像豆包手機采用的方式。

“GUI Agent能根據(jù)自然語言指令，理解屏幕內(nèi)容、自主推理，并在UI上執(zhí)行類似人類的交互操作[4]。”

通俗地講：GUI Agent可以通過“看屏幕、點按鈕”的方式操作App。只要是開放給人類使用的功能，AI都能模擬用戶操作，無需經(jīng)過App的AI授權(quán)流程。

資深網(wǎng)友可能會覺得耳熟——沒錯，這在十年前被稱為“外掛”。

而互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最反感的就是外掛。

“淘寶、美團靠用戶停留時長和廣告盈利，現(xiàn)在AI幫用戶直接完成任務(wù)，不用看廣告、不用刷首頁，App的核心KPI徹底失效，傳統(tǒng)流量邏輯面臨崩塌?！崩匣ヂ?lián)網(wǎng)人周鴻祎如此評價。

廣告是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的重要收入來源，其邏輯是“流量×轉(zhuǎn)化率=廣告收益”。

2025年前三季度，阿里巴巴的客戶管理收入（含廣告和傭金）占總營收的31%，是核心收入來源；騰訊廣告收入連續(xù)十二個季度雙位數(shù)增長，三季度營收達362.4億元；美團“在線營銷服務(wù)收入”占本地商業(yè)板塊收入的21%。

字節(jié)跳動2025年上半年廣告收入占總收入的近60%。

GUI Agent將用戶操作留在手機系統(tǒng)層面，用戶無需打開App就能使用其功能，App的廣告投放自然失去意義。

更關(guān)鍵的是，如果這類手機AI助手普及，“下一代流量入口”可能會變成手機Agent，移動互聯(lián)網(wǎng)的價值鏈將從大廠向硬件廠商轉(zhuǎn)移。

據(jù)Quest Mobile數(shù)據(jù)，2025年9月，六大手機廠商AI助手的用戶規(guī)模一年內(nèi)合計增長6500萬，整體達到5.35億，接近互聯(lián)網(wǎng)/AI科技企業(yè)原生App用戶規(guī)模（2.87億）的2倍。

注：激活設(shè)備數(shù)指統(tǒng)計周期內(nèi)首次使用新機型的設(shè)備數(shù)；復合增長率統(tǒng)計2025年7-9月AI應(yīng)用月活增長；AI助手滲透率=AI助手活躍用戶/所屬手機廠商活躍用戶。資料來源：QuestMobile、《財新周刊》

未來，使用手機AI助手的用戶越多，AI to C應(yīng)用的市場規(guī)模可能就越小。這對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說難以接受，必須嚴格限制。

03 | 互聯(lián)網(wǎng)想做硬件，硬件想做爆款A(yù)pp

在對待外部自動化工具上，微信是最保守、最堅持生態(tài)入口邏輯的應(yīng)用。

2024年4月起，華為小藝、小米小愛等主流手機AI助手已無法直接調(diào)用微信功能。

8月，微信進一步封禁相關(guān)權(quán)限，明確禁止通過非授權(quán)第三方工具進行自動化操作?！厄v訊微信軟件許可及服務(wù)協(xié)議》第7.3條規(guī)定：禁止“通過非騰訊開發(fā)、授權(quán)的第三方軟件、插件、外掛、系統(tǒng)登錄或使用微信，或進行自動化操作?！?/p>

某手機廠商AI負責人形象地總結(jié)微信的風控邏輯：“模擬點擊的（如豆包手機助手）都封了，調(diào)用接口的可以[5]。”

支付寶的風控邏輯與微信類似，將AI助手的行為判定為“外掛腳本”，以“設(shè)備安全校驗失敗”為由拒絕登錄。但阿里也有自己的端側(cè)AI野心：11月27日，阿里巴巴發(fā)布首款自研AI眼鏡，由“千問大模型”驅(qū)動，并接入支付寶、高德地圖、淘寶、飛豬、阿里商旅等阿里系應(yīng)用。

阿里一直苦于缺乏統(tǒng)一的C端入口連接生態(tài)應(yīng)用，因此也是最積極進軍硬件領(lǐng)域、布局端側(cè)AI的大廠。

而手機廠商則加速“超級Agent”的研發(fā)和生態(tài)布局。目前，華為、蘋果、谷歌因擁有自有應(yīng)用生態(tài)，Agent以API布局為主；榮耀以GUI為主；OPPO、vivo則采用API與GUI混合路線。

榮耀首席影像工程師羅巍總結(jié)行業(yè)現(xiàn)狀：“入口是關(guān)鍵護城河，也是收費站，是必爭之地。誰掌握分發(fā)權(quán)，誰就有話語權(quán)，所以互聯(lián)網(wǎng)公司想做硬件，硬件公司想做爆款A(yù)pp?！?/strong>

阿里AI眼鏡發(fā)布四天后，豆包手機給這個暗流涌動的市場投下了一枚“炸彈”。

作為頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠，字節(jié)跳動不可能不了解當前的手機Agent生態(tài)，也不可能不知道大廠的“逆鱗”，但仍選擇在萬眾矚目下推出這款采用類似GUI Agent技術(shù)的手機助手。

據(jù)財新報道，豆包AI手機由豆包硬件團隊內(nèi)部孵化，2024年立項，初衷是拓展消費級產(chǎn)品的日均字符串（Tokens）調(diào)用量，擴大市場份額，手機是其中一環(huán)[6]。

字節(jié)跳動的硬件布局早有預(yù)謀：2018年收購錘子科技堅果手機的軟硬件團隊；2021年“元宇宙”概念興起時，收購VR廠商PICO；2024年收購國產(chǎn)耳機廠商Oladance，并于10月發(fā)布接入豆包大模型的首款A(yù)I智能體耳機“Ola Friend”……

無論如何，豆包手機的發(fā)布引發(fā)廣泛關(guān)注，將軟硬件之爭擺上臺面，并催生了一系列連鎖反應(yīng)。

04 ｜ 尾聲

12月9日，國內(nèi)大模型廠商智譜宣布開源核心AI Agent模型“AutoGLM”，任何廠商、設(shè)備、開發(fā)者都能基于它，開發(fā)出能看懂屏幕、能點擊滑動、能輸入的AI Agent。

智譜表示：“這項技術(shù)僅靠一家公司推進是不夠的。AutoGLM開源的初衷，是讓這層能力成為全行業(yè)共享、共同打磨的公共底座?！?/p>

市場分析指出，這一舉措的沖擊力在于，它將原本的“大廠核心技術(shù)”，變成了所有開發(fā)者都能使用的工具。當技術(shù)門檻降低，巨頭們或許能圍剿一款“豆包手機”，卻難以應(yīng)對千千萬萬個基于開源框架的個性化Agent[7]。

或許連字節(jié)跳動都沒想到，豆包手機的熱度帶動了市場對GUI Agent的關(guān)注，一場手機交互的創(chuàng)新革命正在加速到來。

留給巨頭們一邊加速自身布局、一邊防范對手的窗口期，可能已經(jīng)不多了。

參考資料

[1]. 豆包手機助手無法“登錄”微信的背后：端側(cè)AI火熱，如何保護用戶數(shù)據(jù)隱私-澎湃新聞

[2]. AI手機挑戰(zhàn)大廠生態(tài)，誰會打贏這場“護城河”攻防戰(zhàn)？-澎湃新聞

[3]. 深度復盤2025年C端卡位戰(zhàn)：阿里猛攻，字節(jié)守擂，最焦慮的或是騰訊-36Kr

[4].「豆包手機」為何能靠超級Agent火遍全網(wǎng)，我們聽聽AI學者們怎么說-36Kr

[5]. 微信臥榻之側(cè)，不容豆包酣睡-搜狐科技

[6]. 最新財新周刊｜豆包“AI手機”碰壁-財新周刊

[7]. 掀桌！豆包被“圍攻”后，智譜把手機Agent開源，讓人人皆可打造AI手機-華爾街見聞

說明：數(shù)據(jù)源于公開披露，不構(gòu)成任何投資建議，市場有風險，投資需謹慎。

本文來自微信公眾號“懂財?shù)邸保↖D：znfinance），作者：嘉逸，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

本文僅代表作者觀點，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請在文中注明來源及作者名字。